Общие вопросы (Клиент)

9. Настройка шаблона листа согласования Клиент.

1. Выбрать пункт меню «Шаблон листа согласования», зависит от Типа документа, ЛС:  «Управление расходами: СВР и доведение БД» - «Все сервисы» - «Справочники» - «Шаблон листа согласования (Клиент)» или «Управление расходами: средства ФБ» - «Все сервисы» - «Управление расходами» - «Справочники» - «Шаблон листа согласования (Клиент)».

Отдельно для Клиента и сотрудника ТОФК, как показано на скриншоте.

2. Нажать кнопку  (Создать новый документ) или создать новый шаблон, копируя с уже существующего, предварительно установив курсор на исходный шаблон.

3. Откроется визуальная форма экземпляра формуляра «Шаблон листа согласования» с возможностью ее редактирования.

4. В открывшейся визуальной форме экземпляра формуляра «Шаблон листа согласования» необходимо заполнить реквизиты, приведённые в таблице.

Наименование реквизита

Описание реквизита

Блок «Общая информация»

Дата начала действия

Выбор из календаря или автоматическое заполнение текущей датой.

Дата окончания действия

Выбор из календаря. Заполняется автоматически при переводе записи в «Архив»

Статус записи

Поле будет заполнено при сохранении

GUID документа

Заполнится автоматически

Номер

Указывается номер записи. Заполняется пользователем вручную

Блок реквизитов в табличной части «Данные об организации»

Тип документа по справочнику

Указывается тип документа, для которого используется данный шаблон. Заполняется вручную выбором из справочника «Типы документов»

Системное имя формуляра (*) – не отображается

Указывается системное имя формуляра, для которого используется данный шаблон. Заполняется из реквизита «Системное имя формуляра» справочника «Типы документов»

Код по Сводному реестру

Указывается код по Сводному реестру. Заполняется вручную выбором актуальной записи из справочника «Сводный реестр»

В шаблоне для Клиента указывать код самого клиента или код организации создателя документа

Наименование

Заполняется автоматически из реквизита «Полное наименование» справочника «Сводный реестр»

Код ТОФК/ТО

Не заполнять

Наименование ТОФК/ТО

Не заполнять

Шаблон по умолчанию

Чекбокс. При выборе этого чекбокса сохраненный шаблон будет автоматически использоваться при вводе значения в поле «Код по Сводному реестру». Используется для документов Отчетности по ЛС.

Табличная часть «Список организаций»

Код по Сводному реестру УБП

Указывается код Клиента по Сводному реестру. Заполняется вручную выбором актуальной записи из справочника «Сводный реестр»

Наименование УБП

Заполняется автоматически из реквизита «Полное наименование» справочника «Сводный реестр»

Табличная часть «Исполнитель»

Логин Исполнителя

Выбрать из справочника.

ФИО Исполнителя

Заполнится автоматически.

Должность исполнителя

Заполнится автоматически.

Порядок исполнения

Указывается порядок исполнения. По умолчанию заполняется значением «1». Редактируется пользователем

При параллельном исполнении указываются одинаковые цифры, при последовательном - цифры по порядку

Структурное подразделение исполнителя

Заполнится автоматически.

Блок «Согласующие»

Логин Согласующего

Выбрать из справочника.

ФИО Согласующего

Заполнится автоматически.

Должность согласующего

Заполнится автоматически.

Порядок согласования

Указывается порядок согласования. По умолчанию заполняется значением «1». Редактируется пользователем

При параллельном исполнении указываются одинаковые цифры, при последовательном - цифры по порядку

Структурное подразделение согласующего

Заполнится автоматически.

Необходимость подписания ЭП

Чекбокс. При выборе чекбокса в сохраненном шаблоне будет значение «Да».

Утверждающие (блок)

Утверждающие. Главный бухгалтер

(табличная часть)

Обязательность заполнения таблицы зависит от настроек в справочнике «Типы документов»

При наличии главного бухгалтера (в справочнике Типы документов») должна быть заполнена

Логин утверждающего

Заполнится автоматически.

ФИО утверждающего

Заполняется ФИО пользователя из справочника ОШС. Для выбора выводятся записи, в которых код организации соответствует коду организации текущего пользователя, заполняющего шаблон. Также учитывается, что это должны быть пользователи, которым назначены допустимые для главного бухгалтера роли, перечисленные в табличной части «Описание набора ЭП» справочника «Типы документов»

Должность утверждающего

Заполнится автоматически.

Порядок утверждения

Указывается порядок утверждения. По умолчанию заполняется значением «1». Редактируется пользователем

При параллельном исполнении указываются одинаковые цифры, при последовательном - цифры по порядку

Структурное подразделение утверждающего

Заполнится автоматически.

Необходимость подписания ЭП

Чекбокс. При выборе чекбокса в сохраненном шаблоне будет значение «Да».

Утверждающие. Руководитель  

(табличная часть)

Обязательность заполнения таблицы зависит от настроек в справочнике «Типы документов»

При наличии руководителя (в справочнике Типы документов») должна быть заполнена

Логин утверждающего

Заполнится автоматически.

ФИО утверждающего

Заполняется ФИО пользователя из справочника ОШС. Для выбора выводятся записи, в которых код организации соответствует коду организации текущего пользователя, заполняющего шаблон. Также учитывается, что это должны быть пользователи, которым назначены допустимые для руководителя роли, перечисленные в табличной части «Описание набора ЭП» справочника «Типы документов»

Должность утверждающего

Заполнится автоматически.

Порядок утверждения

Указывается порядок утверждения. По умолчанию заполняется значением «1». Редактируется пользователем

При параллельном исполнении указываются одинаковые цифры, при последовательном - цифры по порядку

Структурное подразделение утверждающего

Заполнится автоматически.

Необходимость подписания ЭП

Чекбокс. При выборе чекбокса в сохраненном шаблоне будет значение «Да».

5. «Тип документа по справочнику» заполняется из справочника, для этого нажимаем на кнопку . Откроется справочник для выбора типа документа.

Статус записи должен быть Актуализировано.

(*)  Системное имя формуляра в справочнике Типы документов для документов Санкционирования:

для 05 Лицевых счетов –  не содержит суффикс _PBS  (пример: MSC_ApplCashFlow)

для 03 Лицевых счетов –  содержит суффикс _PBS  (пример: MSC_ApplCashFlow_PBS)

6. Аналогично заполняем из справочника «Код по Сводному реестру».

7. В разделах «Исполнитель», «Согласующие», «Утверждающие» добавить (по необходимости) табличную часть пользователей, имеющих на это права. Блок «Исполнитель» обязателен для заполнения, т.к. данные о подписанте из данного блока переносятся в печатную форму. После добавления пользователя в табличную часть в документе заполнится вкладка Лист согласования.

8. Нажимаем кнопку  для добавления пользователей  в разделах «Исполнители», «Согласующие», «Утверждающие». Выбор пользователя выполняется, как показано на скриншотах.

9. Проверить документ нажатием кнопки , в результате успешной проверки выйдет окно с сообщением: «Документ соответствует требованиям».

10. После прохождения всех контролей необходимо сохранить экземпляр формуляра «Шаблон листа согласования», нажав на кнопку «Сохранить» окна «Результаты проверки». В списковой форме будет отображаться шаблон листа согласования (ШЛС) для документа, статус «Новый».

11. На списковой форме нажать кнопку «Актуализировать» , для ввода ШЛС в работу. В статусе Актуализировано изменения не вносятся. Для редактирования/изменения актуализированного ШЛС необходимо создать новый шаблон (см. пункт 2 текущей статьи).

12. Для исключения некорректного выбора ШЛС для документов, необходимо наличие одного  актуального шаблона листа согласования для связки: Тип документа - Организация.


К списку вопросов